Bamboo Airways biến nợ thành cổ phần, chính thức vượt Vietnam Airlines trở thành hãng bay có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam

Bamboo Airways đã chuyển đổi thành công khoản nợ 7,72 nghìn tỷ đồng thành vốn chủ sở hữu, trở thành hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Thành tích này vượt qua Vietnam Airlines trước đó với vốn điều lệ 22.143 tỷ đồng.

ĐHCĐ bất thường tổ chức ngày 9/5/2023 đã thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ thêm 11,5 nghìn tỷ đồng theo đề xuất của ông Lê Thái Sâm. Trong đó bao gồm 7,72 nghìn tỷ đồng phát hành để hoán đổi nợ và 3,78 nghìn tỷ đồng phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo đề xuất của ông Sâm, Bamboo Airways được vay 7,7278 tỷ đồng (gồm gốc và lãi) không tính lãi hoặc lãi suất thấp, không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào. Số tiền này gần tương đương với khoản tăng vốn để hoán đổi nợ của Bamboo Airways.

Ban lãnh đạo Bamboo Airways công bố hoàn tất việc tăng vốn cổ phần thông qua việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.

Tính đến ngày 10/5/2023, ông Lê Thái Sâm với tư cách cá nhân sở hữu 231,7 triệu cổ phiếu BAV. Như vậy, sau đợt hoán đổi nợ nói trên, ông Sâm đã mua thêm 772 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên hơn 1 tỷ cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 38% tính theo vốn điều lệ mới.

Ngoài ra, trước đó, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC (FLC) đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần sở hữu là 401,5 triệu cổ phiếu BAV cho ông Lê Thái Sâm.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, ông Sâm sẽ nắm giữ hơn 1,4 tỷ cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại Bamboo Airways lên 53,6% trên mức vốn điều lệ hiện tại là 26,22 nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin chúng tôi có được, ông Sâm đã cầm cố 217 triệu cổ phiếu BAV của Bamboo Airways để thế chấp tại một ngân hàng. Ngoài ra, tại một chi nhánh khác của cùng ngân hàng, ông Sâm đã thế chấp thêm 17,46 triệu cổ phiếu BAV để đảm bảo cho khoản vay tổng trị giá 52,38 tỷ đồng. Định giá cổ phiếu BAV được ấn định ở mức 3.000 đồng/cổ phiếu.

Một cổ đông khác là Ngân hàng NCB đang xin ý kiến cổ đông thông qua văn bản đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ phần sở hữu là 203 triệu cổ phiếu BAV làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay trước đó. Điều này sẽ tiếp tục tác động đến cơ cấu sở hữu trong Tre Việt (Bamboo Airways).

Đáng chú ý, ông Lê Thái Sâm đã có đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bamboo Airways. Hội đồng quản trị sẽ trình vấn đề này để các cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên sắp tới.

Theo lãnh đạo của Bamboo Airways, vốn điều lệ tính đến tháng 5/2023 đạt 26,22 nghìn tỷ đồng, giúp giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính giảm xuống 0,7 lần vốn chủ sở hữu.

Tính đến cuối năm , vốn chủ sở hữu của Bamboo Airways âm 836 tỷ đồng do khoản lỗ đáng kể 17,6 nghìn tỷ đồng trong năm , chủ yếu do dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng đầu tư vào công ty liên kết với tổng giá trị hơn 13,2 nghìn tỷ đồng. Với việc tăng vốn điều lệ lên 7,72 nghìn tỷ đồng so với đầu năm, và giả sử hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm của hãng này có lãi hoặc không lỗ nặng thì khả năng đảo ngược tình trạng âm vốn chủ sở hữu là rất cao.